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13万本金狂赚200倍!买对产品他35岁就退休了(2)

来源:网络 编辑:中国西藏信息网 时间:2017-06-27

  此时F君在股市里已经玩了有4、5年了,肯定不是韭菜了。但是心理素质一般般,他当时觉得市场要下去了,世界经济也要崩溃了,就赶紧割了肉。

  后来,他总结这次操作,发现犯了价值投资中最不应该犯的错误,那就是“不应该去预测中观和宏观”。

  其实,他割的时候也是百般纠结。割完之后,又看了大量的行业研究报告,最终又把格力买了回来。

格力电器历史走势,图为复权后

  格力电器历史走势,图为复权后

  事后看来,2008年不论买什么股票都会损失惨重,但是绩优蓝筹却是最抗跌的。

  后来,他也零散买过一些其他的股票,也不是都很成功。但有好处的一点,就是他坚持在“合理的价格”买入的,即估值比较合理,所以最差的情况下,也是不亏不赚。

  这中间,他相对吃亏最大的,是在一家国企身上。这家公司利润看起来非常健康,估值也确实不高,但他当时忽略了一点,即这些利润都是靠上游企业的大单完成的,实际上不具备可持续性。

  有此一遭之后,他的感慨是,真正想要通过炒股获得财富自由,除了要找准那么一两只股票之外,还要敢于在看准的方向上下重注,然后长期持有。——这已经很接近巴菲特老爷子的理念了。

  当然,大家不能只眼红人家的业绩,还要明白,这个事情本身,是非常专业的,而且光靠专业还远远不够,还需要定力。

  菜鸡自己也是股市里的老司机了,但是平常也很少跟大家聊股票。因为越做,就越发现自己能力有局限性。就好比F君这个故事吧,其实对我自己触动也蛮大的。像他这样有专业背景,而且刻苦钻研,最后还是不可避免的走了些弯路。

  写这个故事,主要是因为,F君犯过的错误,其实也很典型。而F君的一些心得,也确实是价值投资中的几个要点——

  第一,便宜才是硬道理。很多人不惜以很贵的价格买“高小新”(高成长小市值新兴行业),梦想押中腾讯、百度。这是过于自信的表现,低估了预测未来的难度。这种股票往往在熊市的时候跌得非常惨烈,会让你失去继续在这个市场玩的资格。

  所以大家可以再读一遍巴菲特的名言:首先,永远不要亏损;其次,永远不要忘记这一条。投资的本质是不亏钱而不是暴富。

  第二,找到好企业是需要花很多功夫去调研的。大家都知道,好公司有定价权,有垄断效应。但即便如F君这样的老司机,也会被企业短期利润迷花了眼,没有认真去研究企业基本面。这事儿,不容易。

  第三,要学会坚持,一定要熬得住。价值投资本身是一个满好的投资理念,但是短期也是有可能亏损的。你如果你买了一只10倍市盈率的股票,他是有可能跌倒8倍、6倍的。那时候你能拿得住吗?

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